Archivo el 03/08/2020

Activar Herramientas Externas en Power Bi Desktop

La versión de Julio 2020 incorpora una cinta de herramientas externas con aplicaciones desarrolladas por  terceros,  que agregan valiosa funcionalidad a Power Bi Desktop . Muchos expertos y consultores  ya familiarizados con el uso de estas herramientas han celebrado esta decisión de Microsoft . En mi opinión los beneficios de la mejora podrían  no ser apreciados por usuarios que están comenzando con  Power Bi, pero en la medida que aumenten su nivel de conocimiento,  agradecerán muchísimo tener acceso directo desde la cinta de comandos a estas poderosas herramientas  .

A través de este link , encontraran los detalles de mejora aportados por Microsoft.

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/create-reports/desktop-external-tools

La intención de esta articulo es compartir la instalación de las herramientas externas y su incorporación a la cinta de comandos . Entendemos se han presentado algunos pequeños  inconvenientes , que estamos seguros serán resueltos en poco tiempo y en la medida que mas usuarios agreguen las aplicaciones a su instalación .

Acerca de las   primeras herramientas externas disponibles 

En principio  Microsoft , ha liberado   tres (3)  pero estamos seguros , la cantidad es mayor.   

Antes de ilustrar el  proceso de descarga e instalación haremos una  breve reseña de cada herramienta , sin entrar en detalles sobre su utilización, dado que no es el propósito de este artículo.

 DAX  Studio

DAX Studio es una herramienta de código abierto para la creación, diagnóstico, ajuste y análisis de rendimiento de DAX. Sus características incluyen exploración de objetos, rastreo integrado, desgloses de ejecución de consultas con estadísticas detalladas, resaltado y formateo de sintaxis DAX.

Página WEB:    https://daxstudio.org/

El código fuente de DAX Studio se puede encontrar en el siguiente repositorio de GitHub:

 DAX Studio en GitHub  

  El autor principal de la herramienta es Darren Gosbell

Tabular Editor

Tabular Editor permite a los profesionales de BI crear, mantener y administrar fácilmente modelos tabulares utilizando un editor intuitivo y liviano. Una vista jerárquica muestra todos los objetos en su modelo tabular, organizados por carpetas de visualización, con soporte para edición de propiedades de selección múltiple y resaltado de sintaxis DAX.

Página WEB:    https://tabulareditor.com/

El código fuente de Tabular Editor se puede encontrar en el siguiente repositorio de GitHub: Tabular Editor en GitHub    

El autor principal de la herramienta es Daniel Otykier

ALM Tool Kit

ALM Toolkit es una herramienta gratuita y de código abierto para administrar conjuntos de datos de Microsoft Power BI: comparación de bases de datos, fusión de códigos, implementación sencilla, integración de control de fuente, definiciones de reutilización, autoservicio para BI corporativo.
Se basa en el código fuente de BISM Normalizar, que proporciona características similares para los modelos tabulares.

Página WEB:    http://alm-toolkit.com/

El código fuente de ALM Toolkit se puede encontrar en el siguiente repositorio de GitHub:

 ALM Toolkit en GitHub

El autor principal de la herramienta para ALM Toolkit es Christian Wade

Instalación y habilitación de las herramientas     externas ( en Windows 10 64 bits ) 

  Los pasos son los siguientes :

  1. Verificar que en su equipo esta instalada la versión de Power Bi Desktop para Julio 2020

 

2) Habilitar la característica que permite almacenar los conjuntos de datos con el formato de meta-datos mejorado.

  Para esto seleccione Archivo > Opciones y configuración > Opciones >         Características en versión preliminar 

y después, active la casilla respectiva


3) Descargar los archivos ejecutables (ultima versión ) de cada herramienta externa e instalar . Si previamente ya tenía instalada alguna de estas herramientas,  le recomendamos reinstalar     

  3.1) Descargar e instalar Dax Studio

Una vez instalado , acceder directamente desde la aplicación  y verifique esté funcionando correctamente.

3.2) Descargar e instalar Tabular Editor

Link de descarga

Una vez instalado , acceder directamente desde la aplicación  y verifique esté funcionando correctamente. 

3.3) Descargar e instalar ALM Toolkit 

Link de  Descarga

Una vez instalado , acceder directamente desde la aplicación  y verifique esté funcionando correctamente.

  1. Una vez instaladas las herramientas externas entre a Power Bi y verifique la activación de la cinta en Power Bi Desktop

Si cumplió a cabalidad los pasos anteriores , la cinta se visualizará sin problemas .

Si la cinta no se muestra o las aplicaciones no abren , deberá revisar si omitió alguno de los pasos o seguir las recomendaciones de Microsoft en este link.

 Para finalizar , les dejo el vídeo  para facilitar  la comprensión  del contenido .  Quedamos atentos a sus comentarios.

Uso de DirectQuery en Power Bi Desktop

Definitivamente ,  al menos para mi , la parte mas interesante y  retadora  de un modelo de datos es que  una vez desarrollado y puesto en producción . Este se actualice automáticamente, desde el origen de los datos.

Imaginemos , una corporación con sede en Alemania , por dar un ejemplo ,  que tenga una sucursal de ventas en Chile.  La idea es que tan pronto un vendedor en terreno , emita una factura con su aplicación de negocios . El monto de esta venta , podrá ser visualizado en el teléfono o portátil del Gerente Corporativo de ventas en Berlín, cómodamente sentado en un cafe.   (Sin pandemia claro esta ) Esto es una maravilla .  

Esto ya es  posible o al menos faltan muy pocos detalles.

Vamos a ilustrar con un ejemplo,  como se actualiza  en forma automática , un pequeño modelo de datos ,  que tiene como origen   una base de datos en  SQL server .

Paso  1 

Vamos a conectarnos a una base de datos en  SQl   desde una instalación en   Microsoft SQL Server Management Studio . La base de datos se llama “Datos “  y  la data se encuentra en la tabla  “Ventas “

Paso 2 

Para ello nos conectamos a SQL Server desde Power Bi Desktop

Paso 3 

Acceda a la base de datos con sus credenciales y en el modo de conectividad seleccione DirectQuery

Paso 4 

Al conectarse, seleccione la tabla de  la base de datos y cárguelas al modelo

Paso 5 

Luego de conectarse, en la sección de configuración de la pagina , active la actualización automática y coloque el tiempo de actualización . En el ejemplo colocamos 7 segundos

Paso 6

Construya su modelo de datos  y visualice la información  .   Note que las ventas totalizan  14. 8 K hasta el 2010

Paso 7

En el origen de los datos ingrese ventas para el año 2011 por 10,000 $

Paso 8 

¡ Listo ! note el incremento en las ventas luego de  la actualización automática

Para finalizar , les dejo el vídeo  para facilitar  la comprensión  del contenido y el enlace para descargar los archivos .  Quedamos atentos a sus comentarios.

Link de descarga archivo  .pbix:

https://1drv.ms/u/s!Av1pnYxpaKn8iipB9-ccxx_0MkiN?e=k3zIV0

 

Obtener datos de Excel en One Drive Personal con Power BI

No es precioso tener una cuenta One Drive Bussiness para poder aprovechar los beneficios de los servicios de almacenamiento en la nube . Y en  el caso de One Drive Personal  es perfectamente posible conectarse  desde  Power BI Desktop y  obtener  datos para construir sus modelos de negocios  y lo mejor de todos estos se actualizan al modificar los datos desde la nube.   Veamos como:

Paso  1 

Cree  su archivo de datos ,  aquí  utilizaremos un archivo en  Excel con datos de la empresa ficticia “ Adventure Works “

Paso 2 

Suba el archivo al servicio  One  Drive Personal.

Paso 3

Comparta el archivo,  esto para que pueda ser modificado por un tercero

Paso 3.1

Paso 4 

Usa la función insertar , para obtener un enlace  al servicio  One Drive  en en la Web , para  que el archivo pueda  ser abierto por Power BI Desktop

Paso 4.1         

Paso 5 

 Es necesario modificar el código del enlace .  En este link se puede descargar el archivo  .doc  con las instrucciones para modificar el código

https://1drv.ms/w/s!Av1pnYxpaKn8iiLZr7GOIkCRMBkm?e=2KcaMz

Paso 6  

En Power Bi  Desktop , en la pestaña de conexión (Get data  )  seleccione  importar datos de la WEB .  Aquí se abrirá una caja de dialogo donde deberá  pegar el enlace del link obtenido en el paso anterior

Paso 6.1

Paso 7  

Esto abrirá una conexión con el archivo en One Drive , lo que permitirá cargar sus datos y poder utilizarlos para la construcción del modelo.

              

Paso 7.1

Paso 8 

Lo interesante es que si los datos de este archivo , son modificados   desde One Drive ,  estos se actualizaran de forma automática en Power Bi cuando haga un “refresh “ del modelo

Para finalizar les dejo el vídeo  para facilitar  la comprensión  del contenido y el enlace para descargar los archivos . Quedamos atento a sus comentarios.

Link de descarga archivo .pbix:

https://1drv.ms/u/s!Av1pnYxpaKn8iik3WxHxc_5_Ylzf?e=pEZOeJ

 

Anexar Consultas (Append Query ) en Power Bi Desktop

La “luna de miel “ ,  cuando estamos aprendiendo Power Bi Desktop ,termina cuando los datos que nos suministran no están en condiciones para ser  modelados y poder construir reportes que se adapten a nuestros requerimientos o de las organizaciones donde prestamos servicios .   Es necesario realizar un proceso de  depuración y transformación de los datos  conocido , por sus siglas en Ingles ,  como ETL ( Extract , Transform and   Load)  o como a veces, en son de chiste , me gusta llamarlo “ Estrés Total Laboral “ .

Porque a veces poner los datos a punto para iniciar los procesos de modelado y visualización , por muchísimas razones es una tarea muy critica y a juicio de muchos entendidos en el  tema de inteligencia de negocios es el aspecto  que más impacta las implementaciones de BI en las organizaciones.

Afortunadamente , Power Bi Desktop incluye una especie de navaja suiza que es  el editor de consultas o o Power Query Editor el cual contiene toda una serie de funcionalidades suficientes para adecuar la data y dejarla en condiciones de poder construir reportes con información de valor .

Una de estas herramientas el “ Append Query “ o Anexar Consultas en español  .  Este nombre que puede confundir no es mas  que unir los datos de dos o mas tablas en  una.  Siempre y cuando las columnas de las tablas a unir   tengan  idéntico nombre  , esto como una condición indispensable. 

Como funciona Append Queries ?

Vamos a ilustrar con un caso practico ,  de como podemos sacar provecho a esta herramienta en un escenario de los tantos que pueden presentarse .  

En el modelo de datos que se muestra a continuación la  tabla «ventas » requiere ser actualizada con los datos de los años 2011 y 2012 los cuales se encuentran en dos tablas ,  las cuales fueron suministradas en fecha posterior a la construcción del modelo . El ejercicio consiste en agregar los datos de estas tablas a  «Ventas» y actualizar el modelo de datos.

 Para ello usaremos la función  Append (Anexar ) la cual se encuentra en el editor de consultas (Power Query Editor ) 

El primer paso  es verificar que las tablas a unir, tengan la misma cantidad de columnas y los nombres de las columnas sean idénticos , esta ultima condición es indispensable .   Otro requisito es que las tablas que serán anexadas , en este caso (2011 /2012 )  no permitan actualización y no tengan relaciones activas en el modelo.

 

Con esto , anexemos los datos del año 2011 , ingrese al editor de Power Query y marquemos la tabla a la cual deseamos anexar o agregar datos .  En este caso «ventas «

 

Dentro de Power Query ,  seleccione Append Queries y seleccione la primera opción , que agregara los datos a la tabla existente  «ventas »   esta opción conserva la tablas de origen .

 

Se abre un cuadro de dialogo donde escogera la tabla  con los datos que desea  agregar a la tabla ventas en este caso   ventas_2011

 

Luego actualice los cambios y cierre el editor  .   Con esto se actualizara el modelo con las ventas del 2011 lo que podrá verificar en el reporte. 

 

Repita el procedimiento anterior para anexar los datos de ventas del año 2012  para completar el ejercicio.  Podra comprobar que el modelo esta actualizado al año 2012.   En este ejercicio se conservan las tablas de origen.  En la practica pueden ser borradas si les molestan o afectan el rendimiento  del modelo.

 

Les dejo el vídeo  para facilitar  la comprensión  del contenido y el enlace para descargar los archivos . Quedamos atento a sus comentarios.

Link de descarga archivo .pbix:

https://1drv.ms/u/s!Av1pnYxpaKn8iVhxY30-yJhqgLaN?e=y44pK9

Estados Financieros con Power Bi Desktop en español

En este momento , casi todas las áreas de negocios están impactadas positivamente por las aplicaciones de Inteligencia de Negocios como Power Bi y Finanzas no es una excepción , aun cuando al principio tenia muchos detractores , mas que todo por reacción natural al cambio . Afortunadamente cada vez, son mas las empresas que aprovechan las ventajas que ofrecen estas tecnologías. Ya es común encontrar en internet muchos recursos gratuitos para que la gente de finanzas puedan entrenarse y comenzar a construir informes financieros de todo tipo , con velocidad y precisión nunca vistos. Yo soy un convencido que Finanzas , será el proceso mas beneficiado, cuando la Inteligencia de Negocios este mas consolidada . Sin embargo , casi la totalidad de estos recursos de aprendizaje están en Ingles y esto se puede considerar normal , para no entrar en detalles .

Hace aproximadamente dos meses , me toco buscar material para preparar un taller de adiestramiento en Power Bi para financieros y conseguí uno muy bueno, publicado por Matt Allington , para mi un verdadero maestro. Aquí les dejo el link

https://exceleratorbi.com.au/build-a-pl-with-power-bi/

En esa ocasión tuve dos desafíos , primero traducir correctamente el post . Por mas que ahora existen los traductores en línea , siempre es un reto traducir el ingles técnico . Y luego el articulo no anexaba los archivos del caso presentado y entiendo perfectamente las motivaciones del autor.

Luego de dos días de trasnocho pude traducir el articulo y adaptar el contenido   a la lengua de Cervantes.  El ejercicio consiste en construir un estado de resultados con datos contables tomados de la base de datos de una empresa ficticia » AdventureWorks Database » creada por Microsoft para propósitos didácticos . Para facilitar el aprendizaje  convertimos la data extraída a tablas de Excel . Al final comparto los resultados con los interesados en navegar por el archivo pbix , es importante destacar que se requiere algo de conocimientos de Power Bi Desktop y Contabilidad. De tener dudas o desean aclaratorias pueden consultar en los comentarios al final del este articulo .

Este es el link de descarga:

https://1drv.ms/u/s!Av1pnYxpaKn8grV2ommKoDlDb5NVWg?e=Tg2Ipu

Si tienen problemas con la descarga , por favor indiquen su direccion de correo en los comentarios y les envio los archivos.

Instalar Power Bi Desktop en Windows 10

Ya esta disponible , la versión de  Mayo 2020   y cada día siguen sumándose por  miles los usuarios  que están interactuando con esta poderosa herramienta de negocios  .  Pero siempre  surgen dudas sobre como instalar , por esta razón queremos compartir una guía de como hacerlo en Windows 10  . Si surgen dudas   o desean mayores detalles  puede hacer sus consultas  en los comentarios al final de la publicación . 

Bien comencemos.  Lo primero es descargar la aplicación.  Esto se hace en la pagina de descargas de microsoft  . El link directo es el siguiente:   https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=58494

Es importante destacar que esta aplicación es completamente  gratuita . 

Paso 1  

En la pagina de descarga , seleccione el lenguaje que desea utilizar , en este caso seleccionamos   Ingles  (English ) pulsamos descargar (Download ) 

Paso 2  

Seleccione la versión de Windows 10 que usted posee . En este ejercicio descargaremos para 64 bits . Presione continuar  (next )  para iniciar la descarga.

Paso 3  

Se iniciara la descarga , en este punto es posible se genere una advertencia de seguridad , haga caso omiso y presione  descargar.

Paso 4  

Si no hay problemas , se completara la descarga . Verifique en la sección de descarga de Windows , para visualizar el archivo ejecutable  PBIDesktopSetup_64.exe 

Paso 5  Iniciar la instalación

Ejecute el archivo como administrador y siga los pasos indicados por el asistente de instalación.

Paso 6  

Seleccione el idioma  , en este ejercicio usaremos Ingles (English)  presione continuar (Next) 

Paso 7  

El asistente inicia la instalación , presione continuar (Next)

Paso 8  

Acepte las condiciones de la licencia y presione continuar.

Paso 9  

Indique la carpeta de destino o acepte la recomendada por el asistente . Presione continuar.

Paso 10  

Presione Instalar (Install ) para iniciar el proceso.

Paso 11  

Se inicia la instalación .

Paso 12  

Completada  la instalación , presione finalizar (Finish ) para entrar a la aplicación. 

Paso 13  

La aplicación se inicia .  Es importante señalar que este software , por sus características, consume muchos recursos del procesador de su equipo.  Es altamente recomendable que su computador disponga un procesador no menor  a un Intel CORE i5  para poder usar la aplicación sin problemas . Este es uno de los costos de la tecnología.  Dependiendo su procesador esta tarea puede tardarse.

Paso 14  

Aviso de entrada , puede marcar  para que no aparezca en futuros inicios .

Paso 15  

¡ Felicitaciones ! ya esta completada la instalación . Solo recomendamos ejecutar un ultimo paso , dado que a futuro le sera muy útil.  Y no es mas que conocer la versión instalada de Power Bi Desktop.

Paso 16  

En este menú en la sección » Acerca de »  (About )  podrá conocer la versión instalada de PBID.

Paso 17  

Esta es versión de Power Bi instalada en su equipo . En la medida que se familiarice con la aplicación , entenderá porque es importante conocerla .

Paso 18  

Listo  ,  ya puede utilizar Power BI Desktop . Bienvenido al futuro de los datos  .  Esta nuestra primera  publicación sobre esta aplicación de negocios .   En una  próxima entrega les explicaremos como usarla .  

Para finalizar 

Les dejo el vídeo  para facilitar la comprensión  del contenido . Quedamos atento a sus comentarios.

Como ayuda un sistema CRM a ganar más clientes

Hoy en día, son pocos los que dudan , sobre las ventajas  de contar con el apoyo de una aplicación CRM  ( Customer Relationship Management ) a la hora de captar clientes, sobre todo cuando se trata de nuevos emprendimientos . 

En  Internet hay cualquier cantidad de información disponible sobre este tema.  Pero a veces los contenidos son muy extensos o se hace un poco difícil entender los conceptos. Sin embargo hay algunas publicaciones , que te permiten sin tener que leer  tanto, comprender muy bien   algunas de las ventajas de los CRM.

A continuación voy a compartir un interesante post publicado en el portal  «Mujeres de Empresa »  y  escrito por  Andrea  Gil . Este es el link  http://www.mujeresdeempresa.com/usar-crm-para-ganar-clientes/

“  ¿ Cómo ganar nuevos clientes ?   es quizá la pregunta más recurrente entre emprendedores. Ya que incrementar la base de datos de los clientes, es sin duda, un desafío para cualquier empresa, pero, sobre todo, para las empresas que apenas se están dando a conocer en el mercado.

A la hora de implementar estrategias para conseguir nuevos clientes, es importante contar con mucha paciencia y con un buen sistema CRM que permita trabajar efectivamente a la hora de gestionar las relaciones con los clientes.

Quienes han leído sobre sistema de CRM, saben que es una herramienta tecnológica que permite tener una visión global de los datos y todas las actividades básicas para la gestión de la relación con los clientes (CRM).

Para entender mejor todo este rollo del CRM, lo mejor es aclararlo con un ejemplo práctico que nos explique cómo un sistema CRM puede ayudar en la adquisición de nuevos clientes y cómo las pymes y emprendedores pueden sacarle el máximo provecho a esta herramienta de CRM.

Una de las estrategias más implementadas por las empresas para la obtención de nuevos clientes es la llamada en frío, lo que implica dirigirse a un público totalmente desconocido para convencerlo de adquirir los servicios y productos que ofrece la empresa. Algo que no es nada fácil hacer, y que, además, si no se toman las medidas adecuadas, sólo será una pérdida de tiempo y de dinero.

Las dudas que más se oyen al respecto, incluso de vendedores expertos son:

¿Cómo debo empezar la conversación?

 ¿Debo preguntarle sobre su negocio o hablarle directamente de mi propuesta?

¿Cómo puedo persuadirlo de comprar mi servicio?  

¿Será que le molesta al cliente si lo llamo?

 

La adquisición de clientes en frío es una ciencia en sí misma. Además de resolver estos interrogantes, es necesario tener un conocimiento previo de la persona a la que llamamos, saber persuadir y negociar.

El éxito de las llamadas en frío dependerá del estudio previo del público al que se decida llamar por teléfono, ya que con llamar a una simple lista de contactos no es una buena idea. Es mucho más práctico, comprobar antes de la llamada si vemos un cliente potencial dentro de esta lista y la relevancia de cada uno de los contactos para nuestra empresa.

Quizá esto haga que el proceso de adquirir nuevos clientes sea un poco más largo y requiera de mucho tiempo en este primer paso. Sin embargo, si queremos tener éxito a la hora de vender, es necesario ser pacientes. Así, al hablar con el cliente, podremos dirigirnos de una forma mucho más personalizada. Por lo que debemos tener a la mano un sistema CRM que nos permita almacenar la información de los contactos e identificar el enfoque correcto para dirigirnos a cada uno de los clientes.

 

Ejemplos de aplicación de un sistema CRM

Ejemplo 1

Cecilia es una emprendedora que trabajó muchos años como freelancer, durante ese tiempo recibió llamadas de empresas que querían convencerle de adquirir un servicio o comprar un producto. Entre esas llamadas, recibió una en la que le ofrecían uniformes para sus empleados. Y aunque a simple vista en el sitio web se podía apreciar que ella era una mujer autónoma, al ella contestarles que no estaba interesada, los que la llamaron, le preguntaron, que si podían comunicarse con el director general.

En este caso, Cecilia optó por terminar la llamada, porque sentía que la persona no tenía ni la más remota idea de con quien hablaba y sólo le interesaba vender un producto, que ella claramente no necesitaba.

¡Si las empresas no quieren arruinar una posible venta en el primer minuto de la llamada, es importante que sepan desde el principio quién es la persona al otro lado de la línea! Por lo que es fundamental, en este caso, contar con un sistema CRM que nos permita recopilar los datos necesarios para llegar mejor al cliente. Si la persona que llamó en el caso anterior, hubiese usado un software de CRM, probablemente ni siquiera la molestia de llamar y perder el tiempo.

¿Para qué necesitaría Cecilia uniformes para empleados? Esta oferta quedaría bien con una empresa tradicional con 50 empleados o más. Cuando se emprende normalmente se invierte en cosas que realmente necesita para el crecimiento de la empresa.

Otra de las ventajas del sistema CRM en la adquisición de nuevos clientes es poder visualizar los contactos que cumplen determinados criterios en cuestión de segundos, por ejemplo, en este caso la empresa que llamó a Cecilia, pudo a ver clasificado a sus contactos por el tamaño de la empresa (pequeñas, medianas y grandes), con el fin de identificar anticipadamente cuáles son los clientes potenciales y cuáles no, ahorrando tiempo en llamadas innecesarias que sólo le harán perder tu tiempo y el de los demás.

Además de saber a quién nos dirigimos, es importante saber cómo debemos dirigirnos a los posibles clientes. Ya que, dependiendo de la persona de contacto, deberemos vender el mismo producto, pero de diferentes maneras.

Ejemplo 2

Imaginemos que tenemos una empresa de eventos corporativos y deseamos ofrecer nuestros servicios a grandes empresas. Si nuestra persona de contacto es un empleado del departamento de personal, podrá comprender la importancia de la oferta recreativa de la empresa para los empleados, ya que esto influirá en la actitud y el buen desempeño de los empleados.

En su función de cumplir bien con su trabajo, el director de recursos humanos es consciente que un evento recreacional, mejorará la integración y el ambiente laboral dentro de la compañía. Sin embargo, dado que no es el gerente de Recursos Humanos quien toma la última decisión, sino la jefa financiera, entonces deberemos cambiar la forma en como le vendamos el producto a ella.

Nuestra estrategia aquí, será proporcionar los datos necesarios para mostrar cómo la empresa se beneficia financieramente si ofrece un evento recreacional a sus empleados. Además, podremos añadir información extra de estudios que demuestren cómo mejora el rendimiento de los empleados cuando se tiene un mejor ambiente laboral y actividades de integración.

Asimismo, si nos dirigimos a la gerente comercial, lo mejor aquí, será persuadirla de por qué debe elegir nuestra empresa por encima de las otras. Aquí por ejemplo podemos brindarle información sobre nuestra experiencia, la calidad de nuestro servicio y la calificación de nuestros clientes.

Este ejemplo muestra claramente lo importante que es dirigirse a las personas adecuadas de la forma correcta si deseamos tener éxito en la obtención de nuevos clientes.

La solución de CRM está diseñada para gestionar los contactos y ayudarte a identificar los contactos adecuados para las llamadas en frío. ya que permite definir los criterios según los cuales, deseamos categorizar nuestros contactos. Ya que dependiendo del producto que ofrezcamos y de la industria en la que trabajemos, los criterios pueden variar.

La clave del éxito está en contar con un gestor de clientes de calidad para la administración de datos de nuestros clientes. Además, un buen sistema CRM se centra en el cliente y en el trabajo colaborativo. Lo que significa que toda la información, incluyendo archivos, citas, notas, proyectos correos electrónicos y negociaciones, se almacenan en la ficha de la persona correspondiente

Permitiendo una visión global de todas las actividades relacionadas con determinado cliente. Además, podemos compartir la información con otros colegas para una comunicación más efectiva y transparente.

¿Qué beneficios trae para mi empresa implementar un sistema CRM?

 Una solución CRM debe ser un sistema práctico y fácil de usar, que sea de calidad y con soporte de ayuda gratuito. Hoy en día las pymes, freelances y emprendedores, cuentan con tecnología especializada para empresas pequeñas e individuales que saben la importancia de direccionar todas sus estrategias en la gestión de la relación con sus clientes (CRM).

 

Como ayuda un sistema CRM a ganar clientes

  1. Mejora el trabajo colaborativo y permite el teletrabajo (home office)

No importa en qué parte del mundo se encuentre nuestra socia o si estamos trabajando desde casa. Los sistemas apoyados en la nube permiten tener acceso a los datos y actividades desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Siempre tendremos acceso a la información y compartirla en tiempo real con los demás compañeros del trabajo.

  1. Todas las actividades relacionadas con el cliente en un sólo lugar

¿Eres de las que crea bases de Excel para guardar los datos de los clientes?, ¿cargas una agenda en tu cartera para tomar nota de lo que quiere el cliente? y luego escribes un E-mail a tus colegas sobre las tareas, citas y actividades pendientes. Esto no sólo es poco efectivo, sino también una pérdida de tiempo total y tiempo es dinero.

La idea de adquirir un sistema de CRM es que encontremos todos los datos y las actividades principales relacionadas con el cliente en un sólo lugar, sin necesidad de buscar el número telefónico del cliente entre los cientos de celdas de Excel, y luego buscar la fecha de la próxima cita dentro de una agenda, que quizá, ya hace mucho no se actualiza.

  1. Clasificación de los públicos

Un software CRM permite crear etiquetas para clasificar y agrupar a las personas y empresas de contacto como mejor se adapte a nuestras necesidades, ya sea por sector, área o por ciudad. La segmentación del público objetivo es vital para implementar con éxito todas las estrategias de marketing y ventas específicas que nos permitirán fidelizar a los clientes e incrementar las ventas.

  1. Protección de datos

Anteriormente un software CRM sólo podía instalarse dentro de una empresa, requiriendo personal con conocimientos en IT. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, podemos acceder a un sistema CRM como si ingresáramos a las plataformas de Netflix.

Así que ya no importará si el computador se ha estropeado o si la base de Excel se borró al formatear el equipo, un sistema de CRM mantendrán toda nuestra información con doble copia y protegida contra fuego, agua y robo en servidores de alta calidad ubicados en países que vayan acorde a las regulaciones vigentes en  cada país , sobre la protección y recuperación de datos.

  1. Mejoramiento en el proceso de venta

Mirémoslo de esta forma: al conocer mejor a nuestros clientes, al trabajar mejor en equipo, y al ser más efectivos en las actividades diarias, no habrá nada que nos detenga a la hora de efectuar una venta exitosa.

Un sistema CRM nos ofrecerá una visión general de nuestra situación real y nos permite implementar mejor las estrategias de fidelización y disminuir los tiempos de venta para una mayor efectividad al momento de tener contacto con los clientes.

Conclusiones

Implementar un sistema CRM en nuestro negocio nos permitirá tener un conocimiento cada vez mayor de nuestros clientes para mejorar la fidelización de los mismos y por ende obtener más beneficios con menos esfuerzo.

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